U prošloj godini u svetu je zabeleženo 20 investicija u insurtech kompanije vrednih više od 100 miliona dolara. Ovi startapovi prikupili su čak 7,5 milijardi dolara, čime su se investicije povećale sedam puta u odnosu na prethodnih pet godina
Od kada su se pojavile pre jedne decenije, insurtech kompanije donele su osveženje tržištu osiguranja koje je vapilo za tehnološkim inovacijama. Svojim pristupačnim i jeftinim uslugama i savremenim poslovnim rešenjima, ove firme popunile su rupu u industriji koja tradicionalno kaska za modernim tehnologijama. Ubrzo nakon početne zbunjenosti i targetiranja novih igrača na tržištu kao konkurencije, velike osiguravajuće kuće počele su da shvataju značaj i neizbežnost novog talasa i da udružuju svoj kapital sa znanjem insurtech kompanija. Tako smo dobili partnerstva malih IT startap osiguranja i globalnih osiguravača poput Axa, Aviva i Metlife, koji su, pak, uz pomoć insurtecha dobili bolju interakciju sa klijentima i predikciju novih proizvoda, te smanjenje troškova.
Početak ere digitalnog osiguranja
Sa novim partnerima i uz nove mogućnosti, poput telematike, veštačke inteligencije, velikih podataka, snimanja iz vazduha i automatizacije potraživanja, industrija osiguranja doživela je pravu tehnološku revoluciju, dok su, zauzvrat, insurtech platforme i ekosistemi doživeli zapanjujuć rast od pojave prvog insurtech-a 2010. godine, navodi globalna konsultantska kompanija McKinsey. Počela je nova era – era digitalnog osiguranja.
Od tada, pa do 2017, godišnja ulaganja u insurtech startapove dostigla su brojku od 3,4 milijarde dolara.
Prema poslednjoj analizi iz jula ove godine McKinsey, urađene na osnovu Global Insurance Pools insurtech baze koja obuhvata oko 2000 globalnih insurtech firmi, do 2020. godine otprilike jedna trećina njih osigurala je sebi finansiranje, a nekolicina uspostavila i strateška partnerstva sa osiguravačima, ali i brojnim drugim investitorima.
A onda je stigla pandemija…
Svetska ekonomija u globalu doživela je u 2020. veliki udarac koji joj je zadao Kovid-19. Ali ne i insurtech koji je prošle godine prikupio čak 7,5 milijardi dolara, dok je istovremeno (nespremna) industrija tradicionalnog osiguranja zabeležila gubitke od oko 55 milijardi dolara, navodi Boston consulting group partners (BCG).
Prema podacima BCG, neživotna osiguranja bila su najfinansiraniji klaster u okviru insurtech-a, sa 3,4 milijarde dolara. U zdravstveno osiguranje uloženo je 2,1 milijarda, a u životno oko 300 milliona dolara (oko 4 odsto svih ulaganja). Ovo potvrđuje i McKinsey koji navodi da 66 posto insurtech kompanija posluje u sektoru neživotnih osiguranja (P&C), uz dodatnih 16 odsto koji se bave zdravstvenim osiguranjem, dok se 18 posto fokusira na životno osiguranje.
BCG ističe da je prošle godine zabeleženo 20 investicija u startap insurtech kompanije vrednih više od 100 miliona dolara, čime su se ulaganja usedmostručila u odnosu na prethodnih pet godina.
Tehnološki i tržišni trendovi
Na čelu novog razvojnog i investicionog talasa su, navodi McKinsey, insurtech firme koje nude softver kao uslugu (SaaS), veštačku inteligenciju i rešenja za mašinsko učenje.
Ključni tehnološki trendovi uključuju inovacije u personalizovanom dizajnu proizvoda, kod kojih novi proizvodi osiguranja nagrađuju klijente za izbegavanje rizika (na primer, telematika koja nagrađuje korisnike za sigurnu vožnju ili zdravstveni paketi koji nagrađuju zdravije životne navike), zatim upotreba modela mašinskog učenja za određivanje tzv. korisničke životne vrednosti (lifetime value), kao i optimalne cene za pojedinačne korisnike. Tu je i višekanalno korisničko iskustvo, dodatno ubrzano pandemijom Kovid-19, uz potrebu za integracijom posredničkih kanala na digitalnim platformama.
Analiza je pokazala i da se najjače insurtech prisustvo oseća u marketingu i distribuciji proizvoda osiguranja, ali i da su sve veće inovacije evidentne i u operativnim aspektima, kao što su servisiranje polisa (posebno u životnim osiguravanjima), štete (u autoosiguranjima) i operacije u zaleđu (kod zdravstvenih osiguranja).
Korona „odabrala“ favorite
Međutim, kako ističe BCG, i u okviru ponude insurtech firmi došlo je do prestrojavanja među najtraženijim uslugama, tako da nisu svi prošli najsjajnije tokom pandemije. Naime, lokdauni su naterali ljude da promene svoj način života, a kompanije da u skladu sa tim prilagode svoje modele poslovanja. Tako su insurtech kompanije koje nude proizvode poput autoosiguranja zabeležile pad potražnje usled prelaska na rad od kuće, dok je, na primer, porasla potražnja za osiguranjem kućnih ljubimaca kako su ljudi počeli sa masovnom kupovinom ili usvajanjem kućnih ljubimaca radi ublažavanja stresa i anksioznosti tokom zatvaranja.
Isto tako, kao i u čitavoj industriji osiguranja, zabeležen je pad potražnje za osiguranjem naknada za radnike usled globalnog smanjenja zaposlenosti, kao i za osiguranjem poslovne imovine, a s druge strane, poraslo je interesovanje za specifičnim osiguranjima vezanim za prekid poslovanja, poput onog koji nudi irski insurtech Blink, koji skraćuje proces naknade štete i do 95 odsto tako što koristi automatsku finansijsku proveru i rešenja za trenutnu isplatu kako bi omogućila preduzećima da stanu na noge samo nekoliko dana nakon štetnog događaja.
I u sektoru zdravstvenog osiguranja, navodi BCG, insurtech je, očekivano, profitirao zahvaljujući promenama koje je izazvao Kovid-19, a potražnja je porasla usled povećanja svesti potrošača koji su ovo osiguranje od početka pandemije postavili kao „obavezno“, a pre svega proizvode distribuirane digitalnim kanalima. Dobar primer je kineski digitalni osiguravač Zhong An, koji je u prvoj polovini 2020. godine zabeležio povećanje premije za 115% na godišnjem nivou, na više od 3 milijarde juana (468,8 miliona dolara).
Osim toga, kako navodi McKinsey, nove okolnosti na globalnom tržištu, uključujući i potrebu za dodatnim izvorima finansiranja, guraju insurtech na novo polje delovanja – mala i srednja preduzeća, kod kojih ih privlači njihova potreba za tehnološkim prilagođavanjem, uz manju složenost proizvoda.
I insurtech ulagao
Prema podacima BCG, neke insurtech firme su se dosetile da se udruže sa drugim IT kompanijama kako bi korisnicima ponudile sveobuhvatne pakete koji im olakšavaju život tokom pandemije. Tako se Cover Genius udružio sa Skiscannerom, portalom za poređenje cena, kako bi napravio parametarski proizvod osiguranja za putovanja koji pokriva medicinsko osiguranje, otkazivanje putovanja i nelikvidnost avio-kompanija izazvanu pandemijom koronavirusa.
U isto vreme, zabeležene su i akvizicije koje su podrazumevale preuzimanje različitih kompanija od strane samih insurtech firmi, uključujući druge IT startapove, pa i osiguravače. Akvizicije su preduzimane u različite svrhe, od dodavanja novih vrednosti, preko neutralisanja konkurencije, do proširenja geografskih dometa. Jedan od primera je američki insurtech Hippo osiguranje koji je kupio svog partnera Spinnaker osiguranje, a sa njim i njegovih 50 licenci, kako bi se proširio na tržištu.
Ključ opstanka u postkovid svetu
BCG zaključuje da je 2020. bila zanimljiva godina za insurtech, imajući u vidu rekordan iznos ulaganja i veliki broj dogovora o preuzimanju, dodajući da to pokazuje da tehnologija igra ključnu ulogu u evoluciji industrije osiguranja.
‒ Pandemija je ubrzala digitalnu transformaciju industrije za najmanje pet godina, prisiljavajući tradicionalne osiguravače da se otvore ili poboljšaju digitalne kanale distribucije. Vreme je da potonji priznaju stratešku ulogu koju insurtech mogu da odigraju pomažući im da se brzo prilagode i opstanu u postkovid svetu – poručuje Boston Consulting Group partners.
McKinsey ističe da će IT ekosistemi i platforme fokusirane na potrebe ljudi i pojedinaca činiti oko 30 odsto svih prihoda industrije osiguranja do 2025. godine, procenjenih na 60 biliona dolara.
Insurtech insights, najveće svetsko udruženje insurtech kompanija, prenosi reči Šona O’Rajlija, menadžera u škotskom Clark Thomson osiguranju: „Ako osiguravači uspeju da ugrade svoje proizvode u digitalne sisteme koji, na primer, nude medicinske savete i medicinsku negu, dobićemo više dodirnih tačaka sa budućim potencijalnim kupcima.“
__________________________
NEKI NOVI JEDNOROZI
Tri insurtech kompanije u koje je najviše uloženo u 2020.
• 500 miliona dolara prikupio je od investitora američki Bright Health, koji nudi individualne i porodične pakete medicinskih usluga radeći isključivo sa onlajn mrežama lekara, klinika i bolnica.
• Istu sumu inkasiralo je i Ki osiguranje sa sedištem u Velikoj Britaniji ‒ potpuno digitalno i algoritamsko preduzeće koje okuplja nekoliko IT startapa osiguranja, a u koje je putem inkubatora uložio čak i Google. Ovaj insurtech brokerima u Lloyd’s-u nudi usluge koje minimiziraju ljudski faktor, procenjujući rizik u realnom vremenu.
• 350 miliona dolara investicija prikupio je američki Hippo koji nudi proizvode osiguranja za vlasnike kuća uz besplatne uređaje za smart home sisteme i usluge kućne nege.
_______________________________
Reosiguravači ulagali „na sigurno“
Za razliku od osiguravača, reosiguravači su u prošloj godini „igrali na sigurno“. Iako se broj njihovih investicija u insurtech kompanije povećao za oko 10 odsto na godišnjem nivou ‒ sa 86% u 2019. na 94% u 2020, prosečna stopa učešća reosiguravača u ovim investicjama pala je u prošloj godini za dva procentna poena u odnosu na 2019. godinu. Razlog tome je što su se reosiguravajuće kompanije fokusirale na manji broj poslova sa insurtech firmama čija je vrednost već utvrđena i potvrđena na tržištu, uglavnom iz oblasti neživotnih osguranja, koje se generalno smatraju sigurnijim opkladama.
