Intervju: Peter Skvarča, član Uprave Sava Re d.d.
Prošle godine, Osiguravajuća grupa Sava, prvi put je nadmašila milijardu evra prihoda što je čini jednim od najznačajnijih finansijskih institucija u regionu. Osiguravajuća grupa Sava više nije samo osiguranje i reosiguranje – tu su i investicioni fondovi, penzioni fondovi i zdravstvena delatnost. Početkom meseca oktobra revizorska kuća AM Best je potvrdila ocenu finansijske snage A (odlično) i dugoročnu kreditnu ocenu izdavaoca „a“ (odlično) za Pozavarovalnicu Sava d.d. (Sava Re) što je još jedan pokazatelj poslovanja ove izvorno slovenačke kompanije.
„Na svim tržištima trudimo se da budemo drugačiji od konkurencije – da se fokusiramo na kvalitet usluge i razvoj komplementarnih delatnosti koje, kako kaže naš slogan, idu ‘ruku pod ruku’ sa osiguranjem“, kaže na početku razgovora Peter Skvarča, član Uprave Sava Re d.d.
Kako ocenjujete trenutnu situaciju na tržištu osiguranja u Sloveniji i regionu jugoistočne Evrope?
Mislim da mogu reći da je situacija definitivno stabilna – kako u smislu rasta kvalitetne premije i diverzifikacije portfelja, tako i razvoja proizvoda i profitabilnosti. Dakle, kao Osiguravajuća grupa Sava veoma smo zadovoljni poslovanjem i u Sloveniji i na tržištima jugoistočne Evrope u poslednjih nekoliko godina. Svuda smo uspeli da stabilizujemo poslovanje, uveli smo nove prodajne kanale i sklopili strateška partnerstva. Rast na svim tržištima je generalno zadovoljavajući, ima manje problema sa naplatom, a na nekim tržištima radimo na jačanju prepoznatljivosti. U principu, sva društva ostvaruju profit, što u prošlosti nije uvek bio slučaj. Uz to, mnogo radimo na koordinaciji aktivnosti unutar Grupe, između pojedinačnih društava, u smislu prenosa dobrih praksi, znanja, optimizacije troškova i radnih procesa. Preko reosiguranja prenosimo znanje i iskustva sa međunarodnih tržišta u Osiguravajuću grupu Sava.
Gde vidite ključne pokretače rasta, a gde prepreke za dalji razvoj industrije?
Kada govorimo o spoljnim faktorima, najvažniji su politička i makroekonomska stabilnost, kao i posledično rast kupovne moći stanovništva.
Što se tiče internih faktora, ključni pokretači rasta su pre svega razvoj alternativnih prodajnih kanala, saradnja sa bankarskim sektorom, kao i kreiranje novih proizvoda koji odgovaraju potrebama i željama naših klijenata.
Pre svega, potrebno je adekvatno uvesti digitalna rešenja i AI alate kako bismo bili spremni za nove generacije i prilike koje nastaju izuzetno brzim tehnološkim razvojem.
Kada govorimo o preprekama, istakao bih nelojalnu konkurenciju i nisku kupovnu moć stanovništva, koja je povezana sa makroekonomskom situacijom. Činjenica je da se uglavnom osigurava ono što je obavezno, a naš je zadatak da potencijalnim klijentima objasnimo zašto su im potrebne i druge vrste osiguranja.
Naravno, sve je to direktno povezano sa visinom prihoda i realnim mogućnostima građana.
Kakve rezultate beleži Sava Re na tržištima na kojima posluje u dosadašnjem delu godine?
Rezultati su odlični – iznad očekivanja i planiranih vrednosti. Posebno me raduje što to nije rezultat samo poslovanja u Sloveniji i segmenta reosiguranja, već i sve boljih rezultata u regionu.
Još jednom se pokazalo da je ključ u diverzifikaciji poslovanja. Osiguravajuća grupa Sava više nije samo osiguranje i reosiguranje – tu su i investicioni fondovi, penzioni fondovi i zdravstvena delatnost.
Pre svega, verujem da rezultate donosi naš fokus na kvalitet usluge i odnos prema klijentima i saradnicima, koji nas prepoznaju kao pouzdanog partnera.
U kojoj meri je reosiguranje danas strateški važno za stabilnost i održivost tržišta osiguranja, posebno u kontekstu klimatskih rizika i globalnih ekonomskih neizvesnosti?
Funkcija reosiguranja oduvek je bila izuzetno važna — kako za adekvatnu zaštitu portfelja, tako i za veću stabilnost i upravljanje rizicima. To se jasno pokazalo u Sloveniji 2023. godine, kada smo imali katastrofalne poplave kakve do tada nisu viđene. Zahvaljujući adekvatnom reosiguranju, uspeli smo da održimo stabilnost poslovanja – konkretno, više od 50% obaveza preneto je na reosiguravače.
Danas, kada su katastrofalni događaji sve češći i obimniji, značaj pravilno postavljenog reosiguranja postaje još veći. Na tržištu su dostupni programi koji štite portfelje i od učestalih (frequency) i od teških (severity) šteta.
Takođe, sve se više razmatra formiranje takozvanih katastrofalnih fondova, u kojima bi država, reosiguravači i društva za osiguranje zajednički doprinosili većoj otpornosti na ekstremne događaje. Paralelno s tim, potrebno je jačati oblast prevencije u saradnji sa državom i lokalnim vlastima.
U inostranstvu već postoje brojni primeri uspešnih javno-privatnih partnerstava (public-private partnership), ali ih je potrebno prilagoditi specifičnostima regiona.
Može li se očekivati dalji rast cena premije reosiguranja?
Ne, naprotiv — sada smo u periodu takozvanog „market softeninga“, kada su cene i uslovi povoljniji za cedente, odnosno za društva za osiguranje.
To za Osiguravajuću grupu Sava ima dvostruki efekat. S jedne strane, to je dobro jer će naša osiguravajuća društva u grupi dobiti bolje uslove za zaštitu svojih portfelja. S druge strane, za segment koji aktivno posluje na međunarodnom tržištu reosiguranja, to nije povoljno, jer su cene za naše usluge već pale između 15 i 20%.
Sava Re danas posluje na više od 110 tržišta. Naši najveći partneri su u Kini, Južnoj Koreji, Indiji i Japanu, a tek potom u državama Evropske unije.
Inače, u poslednjih nekoliko godina akcenat je na još većoj geografskoj diverzifikaciji portfelja, koja garantuje veću stabilnost poslovanja, bolje finansijske performanse i bolju kontrolu rizika. Ove godine smo, po našem mišljenju, započeli jedan veoma važan projekat u Africi, gde zajedno sa našim partnerom razvijamo fakultativni biznis na čitavom kontinentu. Sledeći cilj je Latinska Amerika i nadam se da ćemo u skorije vreme i tamo započeti konkretne aktivnosti. Sve u svemu, diverzifikacija je ključ, a uz to se otvaraju i pojedinačne prilike u okviru takozvanih FOS (freedom of service) poslova unutar zemalja članica EU.
Očekivana ukupna premija za ovaj segment u 2025. godini biće nešto ispod 150 miliona evra. Taj posao je važan ne samo po volumenu i profitabilnosti, već i zato što predstavlja most Osiguravajuće grupe Sava prema najvećim i najuglednijim učesnicima na međunarodnom tržištu, od kojih preuzimamo znanja i trendove.
Sava Re je prisutna u brojnim zemljama regiona. Kako se razlikuju tržišta po zrelosti, regulatornim okvirima i navikama osiguranika i na koji način kompanija prilagođava svoje pristupe tim razlikama?
Svako tržište je jedinstveno, ali region u celini ima dosta zajedničkih karakteristika, s obzirom na zajedničko nasleđe iz prethodnog sistema. I dalje je auto-osiguranje dominantno, a svuda bismo želeli manju zavisnost od te vrste osiguranja i jači razvoj drugih proizvoda, kao i komplementarnih delatnosti.
Najvažnije je da klijentima i partnerima pružimo najbolju moguću podršku, kako u preuzimanju rizika, tako i u rešavanju šteta.
U svim zemljama zadovoljni smo saradnjom sa regulatorima i regulatornim okvirima, ali ono što nedostaje jeste navika potencijalnih osiguranika da osiguraju i ono što nije obavezno. Kao što ste i sami istakli, pristup na svim tržištima nije isti.
U Crnoj Gori, koja je već godinama vodeće tržište u Grupi po relativnoj profitabilnosti, kolege su napravile izuzetan korak ulaganjem u lanac stanica za ispitivanje tehničke ispravnosti vozila i time preuzele upravljanje segmenta auto-osiguranja.
U Srbiji je poslednjih godina ostvaren iznadprosečan, kvalitetan rast, pre svega zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa bankarskim sektorom i snažnom iskoraku u oblasti digitalizacije. Posebno nas raduje što su kolege već pre dva meseca premašile milion evra premije ostvarene putem digitalnih kanala, čime su postale lideri u tom segmentu unutar Osiguravajuće grupe Sava.
Na teritoriji Kosova* postignut je značajan napredak u segmentu zdravstvenog osiguranja i saradnje sa bankama – i u životnom i u neživotnom osiguranju.
U Severnoj Makedoniji se intenzivno radi na stvaranju sinergije između društva za osiguranje, penzijskog fonda i poliklinike. Na teritoriji Kosova i u Severnoj Makedoniji, društva posluju stabilno, uz rast, profitabilnost i postepeno uvođenje savremenih trendova.
Na svim tržištima trudimo se da budemo drugačiji od konkurencije – da se fokusiramo na kvalitet usluge i razvoj komplementarnih delatnosti koje, kako kaže naš slogan, idu ‘ruku pod ruku’ sa osiguranjem.
Digitalizacija i upotreba veštačke inteligencije sve više menjaju način na koji se upravlja rizicima i obrađuju zahtevi osiguranika. Kako Sava Re koristi nove tehnologije u reosiguranju i analizi rizika, ali i ka krajnjim korisnicima?
To je sada jedna od glavnih tema, ne samo u Osiguravajućoj grupi Sava, već u celoj industriji. Gde god da prisustvujem konferencijama širom sveta, veštačka inteligencija i digitalizacija su u fokusu.
Najveću prednost vidim u procesima preuzimanja rizika i rešavanja šteta, gde savremena AI rešenja mogu značajno unaprediti efikasnost i brzinu.
Već smo započeli s uvođenjem internih politika i smernica, a sada radimo na odabiru adekvatnih alata, kojih je trenutno na tržištu zaista mnogo. Nakon toga slede konkretna rešenja.
Ali pre svega, važno je da do kraja pročistimo podatke, jer bez pouzdanih informacija koje služe kao stabilna osnova, adekvatno uvođenje AI alata nema smisla. Na tom polju — dakle, u oblasti prečišćavanja podataka — urađeno je mnogo tokom poslednjih nekoliko godina, kada smo uvodili novi IT core sistem u oblasti reosiguranja.
Sam sistem po svojoj prirodi zahteva pouzdane podatke, jer jedino na taj način proces postaje znatno efikasniji. Naša prednost je i u tome što sa novim rešenjem imamo proces reosiguranja pokriven u potpunosti — od A do Š. Napravili smo korak napred u svim segmentima: od preuzimanja rizika, aktuarskih izračuna i modelovanja, preko tehničkog računovodstva, likvidacije i isplate šteta, pa sve do naplate.
To znači da je sada naša izloženost pod mnogo većom kontrolom — kako unutar Grupe, gde je potrebno obezbediti adekvatnu zaštitu svim društvima, tako i na međunarodnim tržištima, gde je bez odgovarajuće kontrole rizika i izloženosti još teže preuzimati rizike. To naročito važi za tržišta na kojima poslujemo isključivo na portfeljskom principu, a takvih slučajeva ima više od 95% u našem međunarodnom portfelju.
Što se tiče novih tehnoloških rešenja, uz novi IT core sistem uveli smo i modeling alat Touchstone Re, kao i interno razvijeno rešenje za „pricing“ alat, pomoću kojeg efikasnije i brže preuzimamo pojedinačne rizike.
Ipak, važno je naglasiti da bez stručnog znanja i kvalifikovanih zaposlenih, veštačka inteligencija sama po sebi ne može doneti rezultate.
Klimatske promene postaju jedan od ključnih faktora rizika u osiguranju. Kako se Sava Re priprema za rast klimatski povezanih šteta i promenu profila rizika u regionu? Koliki značaj u strategijama imaju ESG principi poslovanja i da li ESG strategije spuštate i na lokalne podružnice?
To je, po mom mišljenju, glavni izazov današnjice. Već smo sproveli suštinske promene u načinu preuzimanja rizika, segmentaciji klijenata i portfelja, pri čemu su pouzdani podaci ključni za donošenje odluka.
Takođe, definišemo adekvatnu retenciju i programe zaštite koji odgovaraju našem portfelju i planiranom rastu. U tome nam pomažu savremeni IT sistem koji smo uveli ove godine, kao i napredni modeli i „pricing“ alati u procesu procene rizika.
Sa novim AI alatima otvaraju se brojne mogućnosti, ali najvažnije je da ostanemo razumni i realni u planovima i očekivanjima.
ESG principi su apsolutno važni i u potpunosti ih poštujemo — na nivou cele Grupe i svih podružnica. Na koji način Sava Re integriše ESG principe u investicione odluke?
Osiguravajuća grupa Sava u svojim ulaganjima uzima u obzir principe održivosti kroz listu isključenih investicija, odnosno industrija u koje ne ulaže, kao što su proizvodnja kontroverznog oružja, duvan, kockanje i slično.
Istovremeno, Grupa teži strateškom cilju usmeravanja kapitala ka ulaganjima koja promovišu principe održivog poslovanja, poput zelenih obveznica i zelenih tehnologija.
Konsolidacija i partnerstva na tržištu osiguranja postaju sve češći trend. Da li očekujete dalje spajanja u regionu i kakva je pozicija Sava Re u tom kontekstu odnosno planirate li dalje organski rast ili vidite prilike i za preuzimanja?
Prošle godine prvi put smo nadmašili milijardu evra prihoda, što nam daje dodatnu energiju i motivaciju za dalji rast i razvoj. Naš cilj je da na svim tržištima dostignemo najmanje 10% tržišnog udela. Negde smo taj cilj već postigli, dok nas na nekim tržištima to tek očekuje.
Naš pristup je kombinacija organskog rasta i strateških preuzimanja kompatibilnih postojećih kompanija. U svakom slučaju, cilj nam je da na svakom tržištu budemo najbolji.
Kako balansirate između rasta i profitabilnosti, s obzirom na zahteve investitora s jedne strane, i potrebu za dugoročnom stabilnošću i pouzdanošću sa druge?
To nije uvek jednostavno, ali u Osiguravajućoj grupi Sava je kvalitet uvek ispred kvantiteta.
Zbog toga je naš rast na nekim tržištima možda sporiji, ali osiguranje nije samo prodaja — već i odgovorno preuzimanje rizika, što se na kraju vidi kroz nivo šteta.
Uvođenjem alternativnih prodajnih kanala, saradnjom sa pouzdanim partnerima, diverzifikacijom vrsta osiguranja i razvojem komplementarnih delatnosti, postižemo kvalitetan rast portfelja.
Mnogi se suočavaju sa problemima radne snage i poslodavci to ističu kao jedan od najvećih problema u budućnosti. Pored toga, osiguranje nije atraktivna delatnost za mlade. Koja je vaša strategija kada je u pitanju radna snaga?
I mi se suočavamo sa sličnim izazovima. Posebno je teško pronaći dobre stručnjake za preuzimanje rizika i aktuarstvo. Zbog toga smo ove godine osnovali Sava Insurance Group Akademiju, u okviru koje želimo da razvijamo pouzdane i lojalne stručnjake.
Pored toga, aktivno sarađujemo sa Matematičkim fakultetom i nadamo se da ćemo postati dovoljno atraktivni za buduće aktuare i specijaliste za rizike.
Naravno, ne smemo nikada zaboraviti značaj prodaje – od nje sve počinje i od nje zavisimo. Zato je ključno da kontinuirano ulažemo u razvoj interne prodajne mreže.
Koje strateške prioritete Sava Re ima u narednih pet godina?
Trenutno smo u fazi definisanja nove petogodišnje strategije. Još nije završena, ali sigurno je da želimo da budemo najbolji u regionu i šire — ne nužno i najveći.
Poseban fokus biće na odnosima sa partnerima i klijentima, diverzifikaciji proizvoda, razvoju komplementarnih delatnosti, kao i daljem napretku u oblasti digitalizacije i primeni savremenih tehnoloških i AI rešenja.
Ključ je da ostanemo ambiciozni, orijentisani na kvalitetan rast i stabilno poslovanje, ali istovremeno realni u svojim planovima i očekivanjima.
Na nekim tržištima nam je cilj veći tržišni udeo, na nekima veća profitabilnost, a na nekima tek počinjemo svoj put.
